见唐僧以额触地，不肯起身，送行者这才集体拱手拜别，回法门寺去了。
唐僧三人继续赶路。先后到了巩州城和河州卫，官员、僧人和百姓，听说唐王钦差高僧西行取经，路经此地，都争相目睹唐僧的风采。各地都好生安排唐僧等人的食宿。
离开边城河州卫时，已是深秋时节，他们起得又早，路边的荒草上，结着白霜，寒气袭人，三人一马在山路上艰难地行走。
走了几十里路，来到了一座大山前，这下路都不知到哪里去了，只得用手拨开野草，小心地挪着步子，又怕走错了方向，一路东张西望，提心吊胆，那叫一个艰难！
忽然，白马一脚踩空，唐僧身子一歪掉下马，连带撞倒了二随从，大家一股脑儿都跌进了一个大坑。
几人正觉得晕晕乎乎的，听得有人大喊“抓住他们！抓住他们！”呼啦啦过来几十号妖魔，把三人结结实实地捆了，带到了一个大魔头面前。
唐僧被绑在柱子上，迷迷糊糊地听到一个头领说：“小的们！准备开人肉席！”听到这里，唐僧忽地吓醒了，心想：才走了多远哪？就此生休矣了？只是辜负了观音大士和大唐皇帝的重托……
正绝望呢，听见哨兵来报：“大王！熊山君和特处士前来拜访！”魔头笑道：“俩老家伙口福不浅！快请！”唐僧偷眼看着洞口，见进来一个黑汉，后边跟着个胖子。
二人进来笑眯眯地跟魔头寒暄，黑汉道：“寅将军，别来无恙啊？”胖子道：“寅将军印堂发亮，可有好事发生？”魔头也道：“二位近来也都挺好的？”
这时一个随从受不了绳子紧勒之痛，哭叫起来。客人这才发现被绑的唐僧等人，问是什么人。寅将军道：“管他娘的什么人，都是送上门的肥肉罢了！”
二人听说便口涎喷涌，大声叫好。它们也客气，说就吃两个，留一个你以后慢慢吃。魔头点头同意。
唐僧不敢睁眼，但亲耳听见二随从发出绝望的惨叫声，很快就闻见浓重的血腥味，听到妖魔们开心的吃喝、说笑声。他忍不住干呕起来。最后又累又怕，昏昏沉沉地不省人事了。
不知过了多久，等唐僧睁开眼睛时，天已经蒙蒙亮。他看看自己倒在野地里，不知是醒是梦，忽见一位老者，拄着拐棍朝自己走来，手在绳子上轻抚一下，绳子就都断了，又在自己脸上轻吹三下，人马上清醒了。
唐僧起身跪谢道：“多谢施主搭救贫僧性命！”唐僧看看周围没人，便问：“施主！您见到那些妖怪了吗？”
老人答非所问：“长老请起！你看看还丢了什么东西吗？”唐僧说：“我的两个随从被他们吃了，东西和马不知去了哪里。”老人一指前方不远处，问：“是不是那些？”
唐僧看了说正是，接着问：“施主！您这么大年纪，怎么一个人到这凶险之地来？”
老人继续答非所问：“此地叫双叉岭，是个虎狼巢穴，长老何故到此啊？”唐僧便介绍了自己的身份和使命，以及被抓的经过。
老人说：“黑汉是黑熊怪，胖子是野牛精，寅将军是老虎精。你能活下来，只因你本性元明，妖魔吃不了你！跟我来，我领你离开这里！”
他领着唐僧走出了山坳，走到了大路上。唐僧正要感谢，老人却不见了。