悟空郁闷地挠头道：这老牛现在怎么有使不完的力气，他小老婆带来的那帮子小妖也都不怕死，咋回事儿啊？
也没人知道。八戒问：你昨日巳时离了师父，怎么到申时才跟他打斗，这两三个时辰你干嘛去了？
悟空就把去找摩云洞、碧波潭和芭蕉洞等事都说了一遍。八戒等这才弄明白，感叹道：这就叫大海里翻了豆腐船，哪儿来的，又回哪儿去了！
悟空也少有地拧着眉毛发愁道：这几次三番地骗她扇子不成，罗刹女还不提防我们死死的？这火焰山还能过去吗？八戒不耐烦起来，捧着肚子直喊：饿死了！回去吧！绕道吧！
土地劝解道：列位都别急别恼，转路绕行，敬礼不诚！都为你师父考虑吧！他比起各位来更心焦！
悟空八戒听到“师父心焦”，精神一振，齐齐地说“干就完了”，于是二人带着土地的阴兵，又来到摩云洞，他俩一通乱砍乱砸，洞门被打得稀碎。
小妖屁滚尿流地爬进去报告，说那一猴一猪疯了，砸开洞门，马上就要冲进来了。魔王跟玉面正聊悟空怎么刁钻可恶呢，听到报告，把茶盏一扔，急忙披挂起来，抄起铁棍，边骂边走出来。
看见二人，魔王大喊：“住手！拿门撒气算什么？有本事再来较量！”八戒朝地上啐口唾沫：呸！老东西！姓个牛就了不起了？老子给你戳九九八十一个血窟窿！
管它有用没用，魔王使了个离间的阴招，一脸嫌弃地捏捏鼻子：你这肮脏蠢猪，有什么资格跟我打？滚开！莫脏了我的浑铁棍！我只跟你那有些本事的猴哥打！
悟空大骂一声：老蛮牛！你想咋样就咋样吗？想的美！我哥俩今天就二打一了！三人都把生死丢开，倾尽全力拼杀。斗了百十来个回合，八戒在悟空的神通手段下，将钉耙使得四面开花。
魔王毕竟吃不消一打二连轴转，渐渐处于下风。他等到一个机会，跳出圈子，朝洞口逃去。土地早带着阴兵堵住了他的归路。魔王大惊，变作一只有点小胖的天鹅飞走了。
也就是几秒钟的工夫，八戒和土地、阴兵们四下里张望，都不见了目标。悟空大喊“就是那只天鹅”，可是眨眼工夫它就飞升到高远处了。
悟空只得让八戒他们进洞收拾妖精，自己紧急升空去追那牛魔王。待看见天鹅时，悟空变成一只海东青，抱着天鹅的脖子，拼命啄它的眼睛。
魔王急忙变成黄鹰反啄悟空。悟空变成乌凤，魔王又变成白鹤，刚想啄它，一看是百鸟之王，就吓得一抖动，直接掉落到地上，又趁势变成香獐，缩头缩脑地吃草。
悟空一眼认出，就变成饿虎来扑它。香獐又变作矫健的金钱豹。悟空一见不好，立刻变成更猛的金眼狻猊，铁额铜头，声如霹雳。
魔王见它凶猛，就变成大块头的直立棕熊来扑狻猊。悟空哪能吃亏，变成更大的长鼻大象。牛魔王见了大笑，现出真身：是一只像座小山的大白牛！