就在佐佐木带领宪兵扑向春花旅社的同时，一名投靠了李士群的原中统特工也匆匆跑进了梅机关向李士群报告，他在门缝里收到了李阳署名李士群启的一封信。
李士群满脸狐疑地拆开信一看，也大喜过望，原来李阳在信中约李士群到春花旅社见面。其实，这一切都是谭智文一手导演的一出好戏。
恰巧这时梅津少佐因事外出不在梅机关内，李士群赶忙召集手下，并带上梅机关六七个特工火速赶往春花旅社。
日军宪兵包围了春花旅社，佐佐木命令翻译对着旅社内喊话，要李阳出来投降。
伪装成李阳的军统特工张贵从窗户里探出半个头，问带队的是不是梅机关的梅津少佐和李士群？
佐佐木一听大怒，他本来就是火爆脾气，因为梅津少佐和李士群多次抓获中统特工而让自己备受土肥原的训斥，早已经按捺不住，下令宪兵冲进旅社。
张贵开枪射击，顿时倒下了两个日本宪兵。这下，佐佐木更是怒火中烧，下令击毙李阳。
在一阵激烈的枪战后，张贵身中十数枪，倒卧在血泊中。宪兵从房内拖出张贵的尸体，并从张贵房中搜出了一只小皮箱。
这时，李士群也带队赶到，看到“李阳”已经被击毙，懊悔不已，对着佐佐木说李阳已经投诚了大日本帝国，既然已经被击毙，请佐佐木把那只带着绝密档案的皮箱交还给他，可以让他带回梅机关，而这只箱子对于梅机关判定是否有内奸相当重要。
佐佐木大怒，啪啪甩了李士群两个耳光，命令日本宪兵带上“李阳”的尸体和皮箱回到宪兵司令部。
李士群摸着被打出血印的脸颊，只能苦笑，他知道他是无论如何也惹不起佐佐木的，就算是梅津少佐在，也因军衔比佐佐木低，也不敢强行带走皮箱。
佐佐木回到宪兵司令部，打开皮箱，取出绝密档案，仔细查看后，又惊又喜，不敢擅自作主，立即带上绝密档案面见土肥原汇报。
土原肥看完档案后不禁大怒，然后毕竟是老牌特工，片刻冷静下来后，他吩咐佐佐木严守秘密，一切等待他的命令行事。
绝密档案中揭示，上海梅机关女特工由美另一个身份为日本反战同盟会成员，在跟随日本特遣刺杀组到达重庆后，由她联络军统将特遣刺杀队成员全部围剿。
由美的讯问记录中还提供给军统一条重要线索，梅机关的梅津少佐真实身份也为日本反战同盟会成员，已经秘密加入军统，由美的叛逃也是在梅津少佐的暗中策反所致。
土肥原认为，如果这份情报属实，那梅机关对池田少佐的怀疑就应该彻底解除，由美利用和池田的情人关系骗取了池田的信任，由美出卖特遣暗杀组的事，池田完全是蒙在鼓里。
事情的关键就在于证明这份绝密档案的真实性，而携带档案出逃的军统特工李阳已死，那么能证明档案真实性的关键就在于由美的生死上。
土肥原密电重庆的潜伏日本特工速查清由美的生死，而此时，毛人凤已经配合谭智文的计划“不经意”间泄露了日本女特工投奔军统清除了由梅机关派出的日本特遣刺杀队欲刺杀党国政要的阴谋。
此事一经披露，立即有记者绘声绘色地在重庆各大报纸上大肆宣扬。一时之间，由美成了重庆方面对日心理战的重要人物。
毛人凤甚至安排了由美在一个公众集会上短暂公开露面，并允许重庆日报和英美记者对由美作简短采访。
与此同时，军统方面由戴笠署名急电上海及各地军统站，火速查找李阳的下落并消灭及销毁秘密档案。
被梅机关和日本宪兵司令部诱降或抓捕的少数军统特工也在严刑拷打下招出了戴笠这个密令，更让土肥原深信不疑。
宪兵司令佐佐木也趁机向土原肥进言摆出所谓梅津少佐暗通军统的证据：日本特务机关也早就明白国民党特务中徐恩曾和戴笠的勾心斗角，情报证实，蒋介石为了平息两员得力干将的权力之争，正召开会议商议军统中统分家的事。
而梅津少佐既为军统特工，那他抓获这么多中统特工却很少有军统特工的功劳，其中的猫腻已经不言而喻。
一来可借梅机关特工之手削弱中统的实力，进而给军统在蒋介石争取更大的利益，二来可借抓获中统特工的功劳，更好地掩护梅津的真实身份，并由此而能升迁日本特务机构更重要的职位以窃取更多有价值的情报。
土肥原看了重庆方面日本特工发回的密电，再仔细分析了佐佐木的话，觉得不无道理。为了大日本帝*人的荣誉，土肥原决定把此事交给佐佐木悄悄处理。
佐佐木以交还皮箱为由，请梅津少佐前往宪兵司令部商谈。当梅津刚下车，一队宪兵迅速围了上来，解除了梅津少佐和随行人员的武装，然后宣布梅津少佐背叛日本帝国已经由土肥原将军亲自签发了逮捕令，警告其他人不得外传，然后放一行人回梅机关，把梅津少佐押往了宪兵司令部的刑讯室。
在惨无人道的严刑下，梅津再也挺不住，按佐佐木暗示的情节，全盘招供。佐佐木大喜，下令把梅津押往牢房严加看管，等他汇报过土肥原并知会梅机关后，再处决梅津。
梅津的情人“帝国之花”南造云子却绝不相信梅津会是军统的特工，但佐佐木已经取得了梅津的供词，她唯一能做的就是向她的老师土肥原求情挽救梅津的生命。
土肥原在南造云子的苦苦哀求下，终于答应不就地处决梅津，而把梅津押回日本本土接受军事法庭的审判。
在上海通向吴淞口码头的路上，一辆挂着日本旗的军车正在行驶中，突然被路上的许多碎玻璃戳穿了轮胎，当押送梅津的六个宪兵跳下车检查时，一群身着便衣的蒙面人从两旁的树林中冲了出来，瞬间就打死了六个日本宪兵。
南造云子跳上车，解开了被绑着的梅津少佐，相拥而泣。