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在西斯哥尼亚帝国边境的最南面有一块被浓雾所笼罩的土地，被称之为血雾荒原。
原本这里也属于帝国的领土，但因为突然出现的迷之毒雾杀死了一切生活在这里的大部分生物，剩下那些没死的也被毒雾变化的怪物撕成了碎片，鲜血染红了原本纯白的雾气，将这个地方变成了一片死地。
和商业王国潘达那边充满侵略性的雾气不同的是，这里的雾气非常安分，即便雾潮来临之际它们也从未踏出这里一步，仅仅是在这片土地上徘徊。
曾有人推测这些雾之魔物在守护着什么，但因为无法证实而最终消失于历史长河中。
对于人类而言，这里的雾气是致命的，即便用魔法也无法隔绝雾气的侵蚀，自然也不可能对这块土地进行探索。
而雾潮来临的时候，这些雾气变成了雾之魔物……尽管那时的空气里没有毒性，但危险性反而更高了。
雾之魔物的变异早在很久以前就已经发生了，只不多那些国家都一致对此保持了沉默。
变异的雾之魔物虽然更危险，但是由此所获得的收获也更好，福克斯城仅仅是一个失败的例子，死去的士兵也不过是数字……虽然听起来很难以相信，但事实上的确如此。
“莉克丝小姐，再往里面就有雾之魔物出没了，麻烦你在这里负责接应我就好。”
莉克丝点了点头，默默地打开【死神之颂歌】开始召唤不死军团。
“出来吧，艾尔！”召唤阵一闪而逝，一只大象般庞大的巨狼出现了。
这是吉普的使魔，虽然其本身只是已经变异的狼，但在成为了使魔之后多少也能够使用一些魔法……当然，它最主要的功能还是用来作为代步工具。
由于魔族余魔物存在着【禁止事项】关系，只要不主动招惹这些雾潮就不会遭到攻击，况且吉普本身也是精通魅惑魔法的大师级人物，因此他一路畅通无阻地来到了荒原的最深处。
入眼所见的是由无数枯骨垒成的京观，白花花骨头像一座小山，看起来让人心悸。
然而在京观的顶部插着一把通体漆黑且泛着血红色魔纹的武器，即便只是远远看着都能感觉到那把武器中蕴含的力量。
“不会错的，这种充满了毁灭的气息……一定就是【灭世魔剑·莱瓦汀laevatain】~！！”吉普面露喜色，“只要能得到这把武器，我一定可以……唔！”
啪！
他突然狠狠给了自己一巴掌，眼神中充满了心虚。
就连身边的使魔也变得有些狂躁，吓得吉普连忙将艾尔解除了召唤。
“……差点、差点被这把武器散发的魔性迷住了。”吉普心有余悸地捂着胸口。
【看到那把武器的时候，我竟然会生出一种“只要能拿到那把武器，我就是无所不能的神”的错觉，莱瓦汀果然是一把可怕的武器……难怪这把剑是历代魔王的专属武器，恐怕也只有真正的魔王才能够掌控这把剑吧。】
体内的魔力开始运转……逐渐的，那种诱惑的感觉消失了。
本身就擅长魅惑的吉普，只要稍加注意便可以免疫掉来自魔剑的“诱惑”。或许也正因为如此，魔王才会让他来完成这个任务吧。
爬上了白骨垒砌的京观，来到了魔剑的面前，就在他伸出手即将握住魔剑的那一刻，一个声音发话了。
“拿开你的手，这不是你能够触碰的武器。”
那是声线浑厚的男低音，伴随着声音一同响起的还有金属碰撞的声音、逐渐靠近的脚步声……还有武器出鞘的摩擦声。
血色的浓雾中，模糊的人形由远及近，变得清晰起来。
那是通体漆黑附着着淡金色花纹的甲胄，外形充满了哥特式的狰狞感，手中那把将近两米的十字剑拖在地上，发出让人难受的摩擦声。然而最让人注意的是它的头盔，那并非人类所能够戴上的样式，更像是某种怪兽的头颅。
“魔物……”对方散发出来的气息让身为魔族的吉普一瞬间就认了出来。
吉普停下了拔剑的动作，谨慎地注视着眼前的漆黑甲胄。
并非魔族，也并非残渣一般的雾之魔物……那是有着完整自我意识与力量的夜之宠儿，真正的魔物。
【没想到人间界还会有魔物存在，原本以为魔物已经……不能轻举妄动，对方的实力不明，盲目开战只会让我陷入被动。】
漆黑的甲胄微微抬起头，金色的眼睛注视着仍旧站立在京观上的吉普，然后发出了疑问的声音。
“你的身上有让我熟悉的气息，但却并非我的同族……你到底，是什么东西？”
吉普淡定地回答道：“初次见面，我是吉普，一名刚成年不到30载的年轻魔族。”
“魔族……那是什么？我只知道魔物，魔族又是什么时候蹦出来的小角色！？”漆黑的甲胄发出冷漠的哼声，语气似乎很不屑，“现在，从那个上面下来，然后滚出去！那把剑不是你有资格染指的！”
吉普不慌不忙地解释道：“请听我说，不知沉睡了多少年的前辈，在几百年前我们可是一家子。而且我也无意染指这件灵装，因为我和您都很清楚，有资格使用它的全世界仅有一人。”
或许是太久没有人陪他说过话了，漆黑的甲胄并没有立刻发难，而是平心静气地发问道。
“有趣……你说在几百年前我们是一家子？看起来所谓的魔族和魔物有些密不可分的关系？”
【很好，就是这样……如果真的能够说服他加入魔族，一定是大功一件。】
“这是自然……”吉普笑着解释道，“因为魔物原本就是魔族的前身，正因为有曾今的魔物,才有今天的魔族。您是否知道，为什么这里除了这些意识不完整的残渣，就您一人有着自我意识？”
漆黑的甲胄发出疑惑的声音：“不知道……我沉睡了很久，苏醒之后就已经是这样了。这到底是怎么回事？”
吉普毫不顾忌地在京观上坐了下来。
“因为故事有点长，请听我慢慢跟您说。这就要从一千多年前，魔王加鲁西斯被封印之后说起了……”
因为魔王之血的断绝，魔物在很长一段时间里陷入了群龙无首的状态，并因此受到了人类等各个智人种族的猎杀与捕捉，一些较弱的魔物甚至被当做家畜一样饲养，只为了它们体内的魔核。
强大的魔物的确存在，但它们相互之间互不信任，且谁也不服谁。
就在魔物最黑暗的时期，一个强大且富有大智慧的魔物出现了，他以绝对强势的姿态收服了那些内斗的魔物们，将它们再次统合在了一起。
然而新的魔王却并未准备与那些智人种族再次开战，而是选择了离去。