外有强敌虎视眈眈，内有两党纷争不断，时下局面并不乐观。虽在西安事变后国共双方便决议停止内战协作抗日，可由于两方所代表的阶层利益不同，仍是摩擦不断。庆幸的是在党国部分实权高层和各界的不断努力下，抗日战争总算是全面打响。
顾明华的心里多少宽慰了些，虽还不曾收复金陵，但多少也杀了些许鬼子兵。许大哥的消息最终还是是没能瞒住，嫂子知道后大病了一场，可有一段间没给他好脸色看，后来许是那封信起了作用又或是看开了，嫂子孔婕才没继续于他作难。靠着许大哥生前留给她的那笔巨款做起了生意，有顾明华做靠山护着倒也不曾被那些当兵的或掌权的为难。
一切好像都在向好的一面推动，在此期间顾明华也结识了位林姓的朋友，虽说党派不同二人却聊得很投机。
慢慢的顾明华失去了那份对党国的归属感，用林兄的话来说：“大家之所以愿意抛头颅洒热血的搏杀，从不是为了向谁宣誓效忠。清庭的衰亡无不在告诉世人，集一国之力护一家之安、承一家之言是行不通的。莫说那些古之帝王和今之总统之流的算不上圣人，便是圣人难道就不会有私心，不会有做错决定任性犯糊涂的时候？而今所有牺牲的或准备好牺牲的人皆是在为更美好的明天而战。大家都是中国人，关起门来怎么着都行，但有人犯混砸门，那还不得放下手里的琐事一起好好收拾他。不管是谁，不管大家曾经如何可有仇怨，当下这个节点只要你抗日，我们便可以成为最好的朋友。”
世事无常，有时候会很奇妙，不出意外的话意外可能就要发生。41年1月6日新四军军部所属部队行至皖南泾县时，遭到了党国第三战区近7个师的拦截，至15日政治部主任、副军长、参谋均被杀害，战死将士约莫7000属，军长叶挺被国军扣押。17日蒋委员长单方宣布新四军“叛变”，并将叶挺“革职”交由军法审判，当时明白人都清楚这是一场有预谋的迫害，说是赤裸裸的污蔑也不为过。然而在做出一系列荒唐举措后，委员长似已全然疯魔，竟又命汤、李二将率军20余万攻杀位于江北的新四军。
诚然在这抗日战争还未胜利的关键时刻，公然掀起分裂发动内战是极其不智的，同室操戈只会让亲者痛仇者快。在社会各界人士的抗议及反法西斯同盟各国的反对和声讨中，至同年3月才堪堪给这场闹剧画上句点。亦是因为此事，越来越多的党国将领对自己所属和所效的那位委员长感到了失望，顾明华便在此列。
43年10月14日是个特殊的日子，顾明华从这天起便是一位潜伏在党国高层的共产党员了，这天是他入党的日子，而他的入党介绍人正是那位新结识的林兄……