一天晚上，狗蛋把猫种子从大树那里挖了出来。月季在月光下慢慢退进了泥土，在最后一朵花瓣消失之前，粉色和银灰色交织成一个点，像一枚宝石在消失前施展的最后一个魔法时发出的光。狗蛋一动不动地站在退进泥土的月季面前，直到一切都恢复才转身离开，就连月亮也重新钻进了云层。
那里一片漆黑，若灵会走在前面带路，它往前走几步，就要回头看看狗蛋有没有跟上。狗蛋笑嘻嘻地跟紧若灵的脚步，黑暗中，没人能看清楚一只猫和一个人的笑容，只看到一团黑影在奋力往前。若灵把狗蛋安全带到了目的地，狗蛋先把挖出来的种子埋在河边的一块空地上，不一会儿，就长出了一片紫花苜蓿。若灵好像认识这种植物，它迫不及待地吃起了紫花苜蓿。狗蛋知道牛、羊喜欢吃这种花草，没想到猫也喜欢吃。若灵在黑夜里非常活跃，一会儿蹦到狗蛋的右边，一会儿又伏地不动地看着什么。猫在黑暗的地方里只需要一点点光就能看清楚。
狗蛋听说这一带挖出了小猫的尸体，它想趁着晚上没人，来找一找猫种子。白天，有很多人在这一带钓鱼，如果被人看到狗蛋到处挖坑，说不定会报警呢。别人问他在挖什么，他肯定不会如实回答：“我在挖猫死后变成的种子。”
狗蛋还有一个目的，他想换一个地方试一试猫种子还能不能长出花草，没想到，不仅能长出，还会因地制宜。而且，猫种子在晚上也能发挥作用。
狗蛋突然发现看不到若灵了，他向着四周大声喊道：“若灵，若灵！”
若灵很快就有了回应：“喵，喵喵！”
狗蛋朝着若灵发出声音的方位慢慢摸着黑过去，他看到若灵在一个地方不停地转着圈儿闻来闻去。狗蛋寻思着：好吧，就从这里开始挖。如果猫已经变成猫种子，只会有核桃那么大。狗蛋提醒自己一定要看清楚。他不得不拿出早有准备的头灯戴到头上，他十分担心头上的光亮把自己暴露出来，万一招惹来不必要的麻烦，狗蛋也解释不清楚。狗蛋加快了挖抗的速度，挖了一个坑，没有发现什么，又在旁边挖了一个，还是什么都没有，一连挖了五、六个，一无所获。狗蛋又开始着急地埋坑，若灵看狗蛋慌慌张张，它也跑来用爪子帮助刨土进去。
狗蛋累得满头大汗，他直接就躺在了地上，看到皎洁的月色透过云层把模糊的光投影到河水里，河面上出现了石头的颗粒感，河面的颜色也变得和石头的颜色一样。若灵伸了个懒腰后，便躺在了狗蛋的身旁，打起了呼噜。若灵正准备闭上眼睛小憩时，忽然站了起来，是直接从躺着的姿势跳跃到站立，中间没有其它步骤。它盯着不远处的紫色苜蓿，悄悄溜了过去。狗蛋也想一个骨碌到站立，却没有那个本事，他先用手重重地撑了一下地，慢慢把上半身撑起来一点点，先到蹲着的状态，才能完全站起来。
狗蛋又一次打开头灯，他想看看到底谁在紫色苜蓿那里。原来是三只猫在吃紫色苜蓿，它们早就发现了狗蛋和若灵，三只猫早已把自己当成所向披靡的大将军，它们不怕猫、不怕狗也不怕人。若灵发现三只猫并没有恶意，只是沾染了天真的傲气。况且它们只是被紫色苜蓿吸引而来，若灵便主动上前示好，相互交换了体味。顿时，若灵的眼眶就湿润了，它在三只猫身上闻到了熟悉又久违的气味，原来它们是猫大哥和狸花猫的朋友。若灵想起了还是瘦猫的自己，猫大哥和狸花猫如何鼓励自己去吃猫粮和冻干。若灵尤其记得狸花猫回头看自己的样子，如此温暖有力。是猫大哥和狸花猫让自己活了下来，若灵一辈子都记得。
三只猫吃够了紫色苜蓿，便相互打闹起来，它们故意把若灵和狗蛋围在中间，没什么意图，单纯觉得好玩罢了。若灵想让三只猫带个口信给猫大哥和狸花猫，它对它们喵了好几声后，三只小猫停止了玩闹，不知所措地看着若灵走过来，若灵把尾巴和其中一只猫的尾巴缠绕在一起，另外两只猫见状，便把各自的尾巴也缠绕进来。过了两分钟，它们收回各自的尾巴。三只猫好奇地打探着若灵，它们已经知晓了若灵的意念，并会准确无误地传递给猫大哥和狸花猫。
三只猫离开以后。狗蛋取回那颗猫种子，那片紫色苜蓿也缓缓缩回了泥土。狗蛋熄灭了头灯，又是若灵走在前面，狗蛋跟在后面。月亮早已穿过云层，照在两团黑黑的影子上，却像绒毛般温暖。
第二天，狗蛋和若灵照例去大树底下玩。狗蛋看看周围没人，赶紧把猫种子埋下。这次果真长出了一片向日葵，直耸的杆子托着会笑的圆盘，黄色的花瓣迎风招展，甜甜的花蕊就像笑脸。若灵兴奋地直接咬断了一根向日葵杆子，断了的向日葵和杆子直接钻进了泥土。不一会儿，又长出一棵新的向日葵。狗蛋想着：在向日葵长出葵花籽之前，就不再挖出种子了。
没过多久，向日葵就结上了瓜子。这一次，狗蛋坐在大树底下，抱着一个成熟的向日葵圆盘吃起了瓜子。吐掉的瓜子皮也能直接进入泥土里，但是，一定不要把向日葵圆盘放在地上，否则也会被泥土吞噬。如果狗蛋吃不完一个大圆盘，就直接放在地上被收回。
狗蛋也亲自品尝到了猫种子的回馈。狗蛋嗑着瓜子，嗑着嗑着就有一个画面出现在脑海里，只是分不清楚是真实的事情还是曾经的梦境。狗蛋在他的脑海里看到：小时候的他跑进一大片向日葵地里，黄灿灿地好看极了。他一抬头，发现向日葵圆盘中间的花蕊是一张猫脸，他又看了另一棵，花蕊也是一张猫脸。想到这里，狗蛋赶紧起身，手里还拿着向日葵圆盘，他在仔细地端详这里的每一棵向日葵，看看有没有猫脸。