狗蛋和若灵起了个大早，永红和猫大哥已经在约好的位置等着了。他／她／它们一起到大山里去。永红原本提议去那座有萤火虫山洞的山，就能从山洞里的木门穿越到大山的猫屋里，猫大哥和若灵一直在旁边喵喵喵地提出反对意见。最后，还是按照稳妥的路线，直接爬有猫屋的那座大山。
若灵第一次来到大山，看到什么都会追半天，有不一样的树也要爬上去。爬上去以后发现可以看得更远，又赖着不愿意下来。
猫大哥以前就住在山里的寺庙里，虽然不是同一座山，但身处山间的感受差不多。无论有什么事情，猫大哥认为大山会给它撑腰，它的身后有比它更强大的力量。略有差异的是，在城市里经历过这么多事情后的猫大哥再一次上山时，它不再向往大山以外的世界。
永红在前面带路。狗蛋也很兴奋，大山里的树林把风抖出哗啦啦的声音，雄厚、威武。狗蛋想起了那棵浅唱低吟的大树，顶多是发出扇动树叶的声音。漫山遍野的山花和草木让狗蛋的脑海里不断映入的是那一片阿拉伯婆婆纳、三色堇还有大树底下的小草。大山深处的奇妙世界里有几分魔力，狗蛋走几步就得回头看一下，或者打探四周，他总感觉有奇怪的东西隐藏在大山里。
两个人两只猫一起爬山的速度比永红一个人要慢多了。她独自爬山只顾低头往上，盼着尽快到达目的地。现在，永红也有空隙去辨认飞舞中蝴蝶翅膀的颜色，聆听藏在鸟叫声里的歌，看看树叶里颜色的多彩，还会闻一闻小野花的香味。
当看到第一棵槐树时，若灵冲到最前面爬上了树，猫大哥就像老大哥一样随后赶到。它们在大槐树上窜来窜去。山间的鸟可比城市里的鸟机警多了，全部落到树梢上，骄傲地看着两只陌生的猫。
永红给狗蛋指了指不远处的猫屋。狗蛋来不及端详这棵大槐树，加快了步子往猫屋走去。狗蛋站在猫屋外面的时候，着急要去里面看。在里面没看多久，又赶紧出来再看一眼外面。他好想亲眼看一看一间猫屋从无到有生长的过程，到底是从底部开始往高处长，还是从顶部往下面长。狗蛋看过一颗猫种子长出的花草，也见过两颗猫种子长出一棵树，是从泥土里开始生长，因为花草树木离不开土地。
若灵在外面爬到了猫屋的屋顶。它一会儿拨拉那颗犹如挂在猫脖子上的铃铛，刚好垂在房檐的正中间，一会儿还去摸那颗镶在猫眼睛里翠绿的玉石。若灵又回到屋顶上，它看见有一条裂缝，便把爪子从这里伸了进去。
永红和狗蛋从猫屋出来，打算继续去看另外两个猫屋。听见若灵在屋顶上疼地喵喵叫，猫大哥无奈地站在它的旁边。
原来，若灵把爪子伸进那条裂缝后，不知怎么回事，裂缝在慢慢缩小，不断地夹紧若灵的爪子。若灵疼的在屋顶上嗷嗷叫。
狗蛋对若灵大喊，让它卧下来，放松身体，不要紧张，不要对抗。猫大哥在一旁安抚它，若灵按照狗蛋说的去做。果然，当它不再用力时，裂缝也不再继续缩小。但是，只要若灵想把爪子抽回来，不管多么轻和慢，裂缝都能感知到，然后就又往小缩了那么一点点。若灵吓得再不敢乱动了。
永红和狗蛋急的在下面团团转，神秘人也不知道在哪里，一时不知该向谁求救。永红赶紧跑到槐树下面，把右手放在树上，看着满树的树枝，口中念念有词：“大槐树，救救若灵。求求你保佑它平平安安下来。”然后又闭上眼睛真诚地向大槐树祈祷。
狗蛋跑到猫屋里到处寻找机关，看看有没有一个类似小按钮的东西可以控制裂缝。他快摸遍了猫屋里面能够得上的每一寸木墙，没有发现异常。站在猫屋里面的狗蛋仔细观察裂缝，裂缝不是在两块木头之间，是在一块单独的木头上。那块木头大约一米长，刚好到猫脖子附近，处于猫脑袋背后的位置。狗蛋心想：实在不行，就把有裂缝的木头直接敲下来。狗蛋也发现，这些木头之间都是榫卯结构，和现代建筑结构原理不一样。
猫大哥也卧在若灵旁边，若灵逐渐平静下来。狗蛋想找一块大石头，试着砸开两块木头的连接处，让有裂缝的木头掉下来。如今，救若灵要紧。
这个时候，槐树剧烈地摇动起来。山里刮来了一阵大风，不知道从哪里刮来一层厚厚的乌云，遮住天空。天空阴沉下来，马上有一场大雨。
大雨倾盆，屋顶上的若灵和猫大哥已经被淋成了落汤鸡。永红喊猫大哥先下来躲雨，若灵也在屋顶上喵喵地让猫大哥赶紧回到猫屋里。狗蛋在雨里抱着一块大石头往这边跑来，他想爬上屋顶去救若灵。雨越来越大，猫大哥和永红躲进了猫屋。若灵如果继续被雨淋湿的话，身体会扛不住的。狗蛋在雨里挣扎着往屋顶上爬，猫屋的外墙没有着力点，再加上狗蛋也没有一番身手，还得抱一块石头，更是增加了难度。便一直不停地跌落下来。
狗蛋在猫屋外面的不同位置不断尝试。最后，沿着猫爪子、猫腿，抠住猫脖子下面的一块木头结，艰难的攀爬了上来。不过，他没有办法抱着一块大石头爬上来，只能先爬上来，随后再想工具的办法。
若灵刚好在猫脑袋背后的位置，那是一个斜面，狗蛋无法像猫一样停在上面。他趴在离若灵最近的位置，向它伸过去一只手，想摸一摸若灵。他根本感觉不到大雨对他的击打和顺着脸颊滚落的雨滴。已若灵看见狗蛋为了自己如此这般，它哭了起来，也向狗蛋伸去自己的另一个爪子。当若灵把爪子放在狗蛋的掌心上时，它感觉到正夹着自己另一个爪子的裂缝变宽了，便赶紧抽回了爪子。它跳到狗蛋的怀里呜呜呜地大哭起来，狗蛋抱着若灵也在大声哭泣。
也是奇怪，大雨在它／他们的眼泪里骤停，槐树又在剧烈的摇动起来，乌云不见了。头顶上湛蓝的天空和温暖的太阳让狗蛋和若灵不敢相信刚刚发生的一切。
猫大哥跳到屋顶上，永红按照狗蛋爬上来的方法，加上狗蛋在上面的拉力，她也爬到了屋顶。两个人和两只猫在猫屋顶上晒着太阳，晒晒刚刚过去的那一场暴雨。