这里的夜非常静，猫似乎和人类一样已经习惯于晚上睡觉。就连老鼠的吱吱声也比人类社会的声音要大。睡在树上的猫大哥没有了抓老鼠的兴趣，占据它心思的有太多重要的事情。
等它一觉醒来时，大树底下的大帅已不见踪影。猫大哥在树上等了很久，大帅没有回来。
原来，这棵大树底下的泥土是被翻过的。当大帅躺进松软的土地时，他就想回家了，想念在山上等着自己的小帅，无法入眠。他直接用手在树底下挖了个大坑，躺了进去。过一会儿，他能感觉到树根在自己身上微微发出了电流。大帅闭上眼睛，等他再睁开时，眼前已是大山的模样。
传入大帅耳朵的第一个声音就是小帅的嘶吼声。大帅赶紧跑到小帅身旁，对它说：“下一次，我要挖一个你也能躺进去的坑。带你一起去人猫社会看一看。小帅对他的话似乎并不感兴趣，它只是不断地用脸蹭大帅的脸。
大帅拍了拍小帅的背，便跃上了马背。一个人骑着一匹马消失在远处。
大帅原本要向猫大哥告别，看它已熟睡的样子，不忍叫醒猫大哥。再说，猫大哥返回的人类社会是另一个时空。大帅就朝着打着呼噜的猫大哥拜了拜手，轻轻地说了一句：后会有期。
猫大哥一琢磨：大帅应该是返回人类社会了。让猫大哥想不通的是：吃饭的时候，大帅说他知道如何返回人类社会后，自己为什么没有继续这个重要的话题。他肯定以为自己知道返回人类社会的方式。不过，我和他来自于不同的时空。万一穿越到了他那里，就真的没有办法返回城市了。想到这里，猫大哥又觉得很庆幸。
不过，大帅的不辞而别，让猫大哥有一种独自被困在人猫社会的感觉。人猫社会虽然很美好，但猫大哥和生活在这里的人类和猫没有共同话题。对它／他们来说，猫大哥是一只什么都不懂的猫，只会问很多问题，且都是极其简单的问题。
猫大哥对于如何返回人类社会毫无头绪。永红一定很担心自己。无论如何，它得先去吃一点儿东西。
在树上银行取鱼骨头时，猫大哥遇到了一只满脸愁容的猫坐在一棵树下面，它没有在取鱼骨头，也没有存鱼骨头。让猫大哥想不通的是，在人猫社会里，猫类受到如此尊重和关心，怎么还会如此忧愁呢。
猫大哥便问道：“我能为你做点儿什么吗？你看起来非常不高兴。”
不高兴的猫好像没有反应，应该是在想着心事，根本没有听到猫大哥的话。此时，猫大哥并没有提高音量，它安静地坐在这棵树的对面，看着那只忧虑重重的猫。等到它注意到自己的时候，猫大哥又慢慢地走到它的旁边。那只不高兴的猫看了看猫大哥，问道：“你有什么事情吗？”
猫大哥：“你看起来非常不高兴。我能为你做点儿什么吗？”
不高兴的猫：“我想马上离开这里。”
猫大哥吃了一惊：“离开人猫社会吗？”
不高兴的猫：“是的。”
猫大哥：“为什么？人猫社会多么好啊。”
不高兴的猫：“我在昨天晚上抓了一只老鼠，并且吃了它。”
猫大哥：“对于一只猫来说，这是很正常的事情啊。有什么问题吗？”
不高兴的猫：“你不知道人猫社会的法律吗？人类和猫类不能伤害除月亮带给我们生命之外的生命。”
猫大哥又听不懂了，它问道：“这是什么意思？”
不高兴的猫：“月亮给人猫社会新添河流和树林，我们可以吃这些河流里的鱼和树林里的鸟和老鼠。但是，不可以抓其它鸟类和老鼠。”
猫大哥越听越糊涂：“难道鸟不会飞？老鼠不会跑吗？你们如何分辨哪只老鼠是哪只？”
不高兴的猫倒是不嫌猫大哥麻烦，它有问必答道：“月亮带来的那些河流和树林里的动物只会呆在那里，跑不出来，也飞不出来。它们是月亮带给人猫社会的资源和食物。”
猫大哥：“那你为什么不抓月亮带给你们的老鼠呢？”
不高兴的猫：“我听别的猫私下议论，一直生活在这里的老鼠和月亮带来的老鼠不一样，吃起来更好吃。昨天晚上，我刚好听见一只老鼠在叫，一冲动把它咬死了。可惜，还没来得及吃，就被巡夜的警察发现。“
猫大哥：“原来如此。那既然被警察发现了，为什么你还在这里？”
不高兴的猫终于抱怨了一句：“你怎么什么都不知道？”
猫大哥回答：“我来自地球上的另外一个地方，不属于人猫社会。第一次来人猫社会，这里的生活和我们的生活完全不同。”
不高兴的猫：“你们那里可以随便抓老鼠吗？”
猫大哥：“当然啊，谁会管一只猫抓不抓老鼠啊。在我们那里，没人会管一只猫，做什么都可以。”
不高兴的猫：“地球上还有这么好的地方。你能带我一起去吗？”
猫大哥：“因为在我们那里，没人关心一只猫是死是活。如果不吃老鼠，我们就会饿死。人猫社会里没有一只猫能适应我们那里的生活。对了，你是不是从监狱里逃出来的？你刚刚不是说被警察发现了吗？”
不高兴的猫继续讲述自己的事情：“人猫社会没有你刚刚提到的什么监狱。警察发现有违法行为时，会在第一时间制止。然后，会让犯法的人和猫在三日之内离开人猫社会去往指定的新的社会里，并且给他／它们带上记录仪。根据所犯事情的严重程度，考核时间在三个月到三十年不等。警察让我前往老鼠社会，对我考核是一年。警察会通过联网数据观察我的日常，如果一年之内，我没有再抓老鼠，其它方面也表现良好，就可返回人猫社会。”
猫大哥听到这里，它不再说话了。居然还有老鼠社会，猫大哥简直不敢相信自己的耳朵。它转眼又在庆幸，幸好自己昨天晚上没有去抓老鼠。不过，它又转到另一个思路上，如果想去老鼠社会里看一看，是不是晚上去抓一只老鼠就可以实现了呢。
不高兴的猫继续说道：“我不想去老鼠社会，又没有办法逃脱管控离开这里。不过，如果擅自离开人猫社会的话，就永远回不来了。”
说完以后，不高兴的猫看起来更不高兴了。