来到地球的猫在猫仙的带领下，慢慢都和人类有了关联。
蔷薇和大宝离开了有两只狗的那户人家，它们已经在那里种下了不少花朵。主人对动物和植物都十分热爱。就算两只猫住在那里，一切都会按照重新开始的美好进行。可是，蔷薇和大宝还要寻找对猫持有敌意的人类，猫仙让它们尝试着去改变这些人。
蔷薇和大宝结伴而行，猫仙飞走了。走之前，给它们留下了很多猫种子。猫仙告诉蔷薇和大宝：“它种下了不少蒲公英和蒲棒，找到它们，就能拥有源源不断的猫种子。可以种下越来越多的花朵。”
一个晴朗的一天，蔷薇和大宝睡在河边的石头上。有一个人来河边钓鱼，他从来没有见过动物长的像它们一样。钓鱼人害怕的躲在后面，他偷偷观察着石头上的两只怪兽。
蔷薇和大宝早已知晓他的存在，对他的反应大致上也有所判断。它们一直装作在睡觉，在等待人类的下一步行动，从而可以判断他对动物的态度。
没有令它们想到的是，这个人是它们见过最胆小的人类。他就是躲在后始终不敢露面，也没有离开。
大宝忍不住了，它起身，最大限度的弓了弓背，让自己的筋骨放松下来。跳下石头后，像一只老虎一样朝着这个人走去。钓鱼人倒也没有逃跑，他拿起手里的鱼竿，准备应对突如其来的反应。
大宝看到它的戒备心如此强大，便故意说道：“你是人类吗？”
这个人吓一大跳，他说：“我怎么不是人类？”
蔷薇已经来到大宝旁边，它对这个人继续说：“我们是猫，不会伤害人类。倒是你表现的和其它人类完全不同。”
钓鱼人不再和它们继续说话，掉转头准备离开。蔷薇在他的身后说道：“你是来钓鱼的吗？”
钓鱼人果然停下了脚步，他从来没有见过如此通人性，又懂人类心理活动的动物。他渐渐对它们的恐惧也消失了，转过身回答：“我明天再来钓鱼。”
蔷薇说：“我们饿了，可以为我们钓一些鱼吗？”
钓鱼人怔在了那里，不知道该走回来，还是继续往前走。大宝说：“我怎么觉得你不像人类？”
钓鱼人真被大宝激将成功，他朝着它们走过来，对着大宝说：“我当然是人类。不是每个人都一样，明白吗？”
蔷薇想到猫仙曾经也说过这句话。这个人的确充满着神秘感，和其他／她人类完全不一样。而且，他很容易怀疑他人类的身份，难道他真的不是人类吗？可是，他看起来就和人类一模一样。
蔷薇的好奇心，在此时达到了峰值。它打算再继续刺激一下钓鱼人，便说道：“你一定不是人类，我已经知道真相了。”
钓鱼人果然被它的这句话又吓了一跳，看他惨白的脸就一目了然。他果然战战兢兢地问了一句：“你怎么知道？”
原本只是试探性地询问的蔷薇和大宝，此时，它们感到非常兴奋。没有想到眼前的这个人类真的隐瞒着巨大的秘密。而且，马上就会被揭晓。
大宝已经急不可耐了，它说道：“你变成人类，到底有什么目的？”
钓鱼人说：“你们不是已经知道了吗？为什么还要继续追问？”
蔷薇连忙补充道：“你如果不认真回答我们提出的问题，我们马上就叫人类过来，让人类直接来问你。”
钓鱼人又一次被恐吓成功，他连忙求饶道：“千万不要告诉人类。你们想知道什么，我如实回答你们。”
大宝让他回答刚才那个问题。
钓鱼人说：“我们是生活在地球上的老鼠，人类整天都在研究用什么方法彻底消灭我们。我也是迫不得已才变成人类的样子，只有这样，才能保护好自己。”
大宝又问道：“老鼠？既然你有这么大的本事，可以变成人类，为什么还要惧怕人类呢？”
钓鱼人回答：“我偶然吃到一朵长满绒毛的圆圆植物后，就变成了人类。我想告诉其它老鼠这个秘密，它们就可以逃脱人类的魔掌。但是，自从我变成人类以后，根本发现不了老鼠，它们很远看到我时，都会躲起来。”
蔷薇说：“你说的那个长满绒毛的圆圆植物叫蒲公英。是我们种在地球上的，就是和我们一样的动物把蒲公英带到了地球。你还记得你在哪里看到的蒲公英吗？”
蔷薇怀疑这只老鼠吃了蒲公英上的猫种子，才拥有了变身的功能。它想找到蒲公英，把猫种子暂时收集下来，这也是猫仙对它们的叮咛。
这是老鼠倒是谨慎，它反问道：“既然是你们种的蒲公英，怎么不知道它们在哪里呢？”
蔷薇看着这只胆小，思维却谨慎细密的老鼠，觉得它有自己的意识和精神世界，看来无论是什么动物都值得尊重。
“地球上有很多蒲公英，还有很多猫在做和我们一样的事情。我们一般会按照就近原则去寻找蒲公英。”蔷薇如今已经知道了眼前钓鱼人的身份，它说起来话明显也认真了许多。
这只老鼠说：“就离这里不远，往西走几百年，就能看到好多蒲公英。”
蔷薇和大宝情不自禁地露出了笑容。
大宝好像想起了什么，它继续问钓鱼人：“之前，你为什么如此害怕我们？”
老鼠不好意思地回答：“第一次看到你们，或者说闻到你们身上的气味后，就令我感到恐惧。就算遇到其它动物，我的确不会有这样的感受。我也觉得很奇怪。”
如今的蔷薇和大宝还不知道，在地球上，自我进化后的猫，会成为捕鼠最优秀的动物。现在的老鼠也不知道，猫将会成为老鼠的天敌。
两只猫和一只老鼠，它们坐在河边。转变成人类的老鼠熟练地操作着钓鱼竿，钓了不少鱼。它们饱餐了一顿后，又在河边的石头上熟睡。那只老鼠也睡在它们身旁。
就这样，一只老鼠和两只猫开始结伴而行。