江东孙权那边屯兵柴桑，也就江西九江。
听说曹操大军到了襄阳，刘琮已经投降，又星夜兼程赶赴荆州，孙权马上发了一个会议通知，商议下一步的对策。
鲁肃说：“荆州和我们接壤，这里物阜民丰，易守难攻，如果我们能够占有这里，就有了掌控天下的资本。现在刘表刚刚去世，刘备也刚刚失败，我请求去江夏吊丧，顺便说服刘备安抚刘表手下的将领，共同击败曹操；如果刘备能够和我们联合，天下大事基本就定了。”
孙权很高兴，马上就命令鲁肃尽快准备礼品前去江夏吊丧。
玄德到了江夏后，和孔明、刘琦一起商议下一步的对策。
孔明说：“曹操兵势太大，一时半会很难抵抗，我们现在最好去投奔孙权。让他和曹操南北相持，我们再找机会从中取利，你们觉得怎么样？”
玄德说：“江东那边能人很多，肯定能看出我们的目的，他们怎么可能会容纳我们呢？”
孔明笑着说：“现在曹操到这百万雄兵，直接威胁江东，他们肯定会派人来探听虚实？这个人一到，我就乘船去江东，凭着我的三寸不烂之舌，说服他们互相对峙。如果东吴胜，我们就联合东吴共抗曹操，夺回荆州之地；如果曹操胜，我们就乘势拿下江南。”
玄德说：“嗯，这个战略很高明啊，不过谁去江东合适呢？”
正说着呢，忽然报告说江东孙权派鲁肃前来吊丧，船已经靠岸。
孔明笑着说：“大事成了啊！”
孔明问：“之前孙策去世的时候，襄阳派人去吊丧了吗？”
刘琦说：“江东和我们是杀父之仇，怎么可能去吊丧啊！”
孔明说：“那就对了，鲁肃这次来，不是为了吊丧，肯定是来探听军情的。”
对玄德说：“鲁肃到了后，如果问曹操的动静，主公就一问三不知，他再问，你就让他问我。”
鲁肃到了后，刘备宴请他到后堂喝酒，鲁肃说：“我早就听说了皇叔的大名，只是一直没有机会拜会您，今天能够相见，真是三生有幸啊。最近听说您和曹操打了好几仗，您应该知道曹操的虚实，我想问一下他到底有多少人马？”
玄德说：“你也知道，我这边兵微将寡，一听到曹操到我们就跑，到现在也不知道曹操的虚实。”
鲁肃说：“我听说皇叔用诸葛孔明的计策，先后两次火烧曹兵，把曹操烧得魂亡胆落，您怎么说不知道呢？”
玄德说：“你问孔明吧，他知道的比较详细。”
鲁肃说：“孔明在哪里？我想见他一面。”
玄德就请孔明出来相见。
鲁肃对孔明抱拳施礼，问：“我一直倾慕先生的才德，一直没机会拜会，今天相见，还请您能够指点目前的形势啊。”
孔明说：“曹操的奸计，我已经全部搞清楚了；只是我们实力太弱，只好暂且避其锋芒。”
鲁肃说：“皇叔以后就待在这里了吗？”
孔明说：“使君和苍梧太守吴臣有不错的关系，我们准备去投奔他。”
鲁肃说：“吴臣那里粮草不足，兵马较少，他自己还很难自保呢，你们去了他怎么可能会容纳你们呢？”
孔明说：“吴臣那边是不适合长久驻扎，我们只是暂时找个栖身之所，以后再做打算。”
鲁肃说：“孙将军现在拥有六郡的土地，兵精粮足，他又非常的礼贤下士，江表英雄，大多都去归顺我家主公了。我为您们考虑，你们不如派人去找东吴联合，这样可以共谋大事。”
孔明说：“刘使君和孙将军不熟啊，怕没有什么好的说辞。而且也没有什么合适的人去。”
鲁肃说：“先生的哥哥，现在就在江东做参谋，每天都盼着和先生您相见啊。鲁肃虽然才华不足，愿意和您一起去见孙将军，共同商议大事。”
玄德说：“孔明是我的老师，一时半刻也不能分离，他怎么能去？”
鲁肃坚决要求孔明和自己一起去。
玄德一直假装不同意。
孔明看时候差不多了，就说：“事情紧急，我还去一趟吧。”
玄德这才同意。
于是，鲁肃就拜别了玄德和刘琦，和孔明一起乘船往柴桑而去。